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半导体会是新型石油吗?
发布者:dhcviretek 发布时间:2022-10-17 阅读:457

热点评论|半导体会是新型石油吗?
在美国页岩革命之前,世界地缘政治结构条款几乎完全由中东的石油生产决定。虽然这个地区政治动荡,却几乎完全控制着世界石油生产,曾对沙特国家不屑一顾的各国领导人,转而变得卑躬屈膝。冷战初期,能源安全焦虑促使美国总统向沙特国王伊本沙特发出了结盟和安全保证。

有关能源安全的担忧有据可依。未来几十年里,中东各国及内部之间动荡频仍,这让千里之遥的美国消费者不得不排起数小时的长队购买天然气,争抢配给券。

近几十年来,西德克萨斯二叠纪盆地(West Texas Permian Basin)涌现出大量廉价且丰富的石油、天然气,这彻底改变了世界地缘政治版图,美国不仅因此实现了新的能源独立,还借机缓和了与欧佩克(OPEC)成员国之间紧张的外交关系。但现在页岩革命已经结束。在经历了白热化的十年后,多年来,美国页岩行业发展的增速一直在放缓,新型冠状病毒很可能给本已陷入困境的行业带来了更为致命的一击。

就在本月,联合国和政府间气候变化专门委员会发布了“人类红色代码”的警告,全球变暖已无法逆转,淘汰石油能源迫在眉睫。然而,从石油转向清洁能源这一过程会面临严重的供应瓶颈:计算机芯片。如今,从孩子们的玩具到特斯拉(Tesla),微型元件几乎无处不在,微型元件需求飞速增长,而世界各地的半导体却供不应求。

新冠大流行不仅推动了绿色能源转型,还将消费品(尤其是电子产品)的需求推至最高。这些重要原料何时发货,世界各个行业都在翘首以待。而规模更大、盈利更多的客户则可优先获取。地缘政治版图正被重新绘制;但这一次,与石油并无干系。

本周,《巴伦周刊》(Barron 's)报道称:“半导体可能成为新的石油——这可能使本世纪20年代成为新的70年代。”该杂志将全球对中东石油的依赖与当今对北亚芯片的依赖进行了对比。全球约80%的半导体产能集中在该地区,从而其在全球经济中斩获了新的主导地位。

为此,拜登等世界各国领导人纷纷推进产业多元化,促进芯片国内生产,但所面临的入市阻力很大。《巴伦周刊》写道:“包括半导体等任何行业的回流,,都是一个长达数年的过程,需要数十亿美元资本的投入。”“总会有赢家和输家。但如果这种情况持续过久,势必会影响到各类商品的价格。”

虽然芯片短缺现象不会长久持续,但在可预见的未来,芯片仍将继续在几乎所有供应链中扮演关键角色,地缘结构和地缘政治上早该发生巨大变化。

 
 

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