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半导体超级周期开启,iPhone 13要涨价?
发布者:dhcviretek 发布时间:2022-10-17 阅读:446

半导体超级周期开启,iPhone 13要涨价?
向水面投入一颗石头,呈现出的也许是一圈又一圈的涟漪,也可能是一石激起千层浪,关键点在于石头的体积和重量。目前,在全球半导体产业里,台积电的体量便如同一颗巨石,不动则已,动则风行草从。

根据市场调研机构TrendForce此前发布的《2021年第一季全球前十大晶圆代工者营收排名》,台积电、三星、联电、格芯、中芯国际位列前五,其中台积电以55%的市场份额稳居首位,市占比相较于2020年第四季的54%提升了一个百分点。

根据台湾媒体报道,近日台积电已经通知其客户,对各节点代工业务价格进行调整——成熟工艺的涨幅在20%,7nm及以下的先进工艺涨幅在10%~15%。在执行的时间上,所有价格调整将在第四季度全面执行,部分工艺的涨价在宣布当天立即执行,即便当天线上的产品也以涨价后的价格结算。

业内人士分析称,由于台积电在8寸晶圆代工的市场份额接近50%,在12寸晶圆代工的市场份额达到70%,因此这一轮涨价的影响是全方位的,半导体和下游终端市场将迎来最新一轮的涨价潮。

晶圆代工的“不平等”条约

这一轮缺货涨价从去年下半年就已经开始明显体现,在疫情的影响下,极度抑制的市场需求在短期内呈现出大爆发的趋势,同时5G和智能网联汽车对芯片的需求量翻倍提升,需求端一下子出现了一个巨大的缺口。在产业上游,8寸晶圆材料已经不在各材料商扩产的范围内,同时晶圆代工产线满载运转。

因此,台积电这一波略显粗暴的价格调整,实际上已经来的比大家预想的稍晚一些。要知道,作为全球晶圆代工的第三名,联电已经策划了超过三轮涨价。三星也在对外吐槽,自己生产骁龙888等芯片没有赚到钱。

台积电近两个季度的财报数据也已经出现了涨价的苗头。在台积电2020年第四季度的财报中,该公司营收为126.76亿美元,毛利润为68.45亿美元,毛利润率为54%。到了2021年第一季度的财报中,台积电营收为129.2亿美元,毛利润率下降为52.4%。而毛利润率这项数据到了2021年第二季度已经下降为50%。

台积电2021年第二季度财报

虽然营收一直在增长,但毛利润率的持续下降,加之上游晶圆价格上涨,便促成了台积电这一波部分涨价的“即刻执行”。

更值得我们关注的是,由于需求的严重不对称,晶圆代工厂商处于绝对有利的市场地位,因此涨价背后也出现一些让IC设计厂商更加不舒服的动作。

在台积电涨价消息出来后不久,根据台湾媒体的报道,联电、世界先进、力积电等代工厂开始要求客户签署“保价保量”的合约,合约周期在两到三年,价格则是以第四季度涨价后的价格签订。

从目前市场分析机构的预测来看,这一合约对于IC设计厂商有极大的风险。综合来看,目前芯片最为紧缺的汽车市场预计将从本季度开始缓解,手机缺芯警报预计将在2022年内解除。按照合约内的条款,全球芯片价格将至少在2023年第四季度之前维持现状,如若市场翻转,IC设计厂商将遭遇巨大的生存危机。

因此,在种种因素的逼迫下,全球半导体市场新一轮涨价潮的到来是可以预见的。

谁来为涨价买单?

从台积电财报可以看出,客户总量达到510家,生产1.16万种不同产品。在2021年第二季度,台积电16nm及以下制程的收入占比为63%。在先进制程方面,7nm是台积电营收贡献比最高的工艺,二季度贡献了31%的收入。其次是5nm和16nm,分别是18%和14%。

从产品层面来看,台积电的先进制程主要面向CPU和GPU等高性能计算领域,因此客户主要是苹果、英伟达、AMD、博通和联发科等。

即便是10%的涨价也已经是大幅了,何况还有20%这一档。因此,IC设计厂商几乎不太可能自我消化这一成本上升,大概率将转嫁给模组厂商和设备厂商,最终由各领域客户/消费者买单。

目前,虽然台积电等公司这一轮涨价才发生不久,电脑市场已经有所反应。根据国内某品牌电脑授权经销商的店员表示,目前正值开学季,是电脑售卖的旺季,虽然近段时间由于显卡和内存涨价,电脑价格已经有数百到一千元不等的涨价,但这两天还会有部分机型价格上调。

某数码城的店面人员表示,已经得到了一些消息,台式机主板价格会有所上浮,如果不是真正的刚需,不太建议购买台式机或者自己攒机。他还强调,这段时间即便想攒机也别太讲究配置,否则就像奢侈品一样,几乎谈不上性价比。

当然,也有部分IC设计厂商在谈到台积电涨价影响时表示,转嫁成本肯定是很多厂商大概率的选择,但似乎也没有那么容易。比如很多电脑厂商并不愿意接受更高的芯片价格,会在电脑厂商和CPU/GPU厂商之间出现博弈。

而在汽车市场,有业内人士表示,由于这一波晶圆代工涨价和签“不平等”条约等行动密集爆发,整车厂虽然缺芯,但也许会采取强硬态度对抗芯片涨价,因此芯片厂商可能会两头受气。

过往,我们总是习惯于产业上游涨价之后,层层传播之后最终由消费者买单,但目前手机和汽车等主流市场处于行业不景气的阶段,消费者需求相对萎缩,转嫁成本的阻力可想而知。

iPhone 13会受到影响吗?

不过,不管此中有怎样的阻碍,终端商品的价格都或多或少会受到影响。近期,苹果秋季发布会即将召开,预计会在9月份的第二周或者第三周。由于台积电并没有透露是哪一部分的工艺涨价即刻执行,因此有消费者担忧今年即将发布的iPhone 13会价格上涨。

这样的担忧不是没有道理的,从台积电的财报中我们其实还能看到一组数据。台积电2021年第二季度财报显示,该公司第二季度智能手机的收入占比达到42%,在去年四季度这个比值更高,达到了51%。因此,消费者有理由对智能手机价格表示担忧,尤其是核心处理器由台积电代工的iPhone。

在台积电发布涨价信息不久,网络上就开始出现苹果iPhone 13涨价的消息,也有分析师参与这样的讨论。有分析师表示,原本各方面消息都表明,今年iPhone 13将和iPhone 12价格较为相近,并不会有明显的价格变动,但在台积电第二代5nm工艺价格上涨10%至15%的情况下,原本制造成本就高昂的苹果A15处理器会给整机带来直观的成本提升,致使iPhone 13价格上调是可以理解的。

不过,笔者更为认可另一种观点。去年因为疫情的原因,让苹果A14处理器的生产受到了影响,导致iPhone 12的出货比过往慢了一个月。今年苹果处理器是按计划生产的A15处理器,根据此前的报道,台积电于5月份开始为苹果生产A15处理器,期间没有任何产能受到影响的消息。按照苹果的发布周期,目前这一批订单即便没有全部完成,也只剩下了一小部分,以苹果的品牌溢价能力,少量芯片价格浮动是能够消化掉的。因此,今年的iPhone 13将会以原来的定价进入市场。

iPhone 13或许还会是一款良心的iPhone,但iPhone 14肯定不是了,除非苹果不重视自己的净利润率。而反应更快的电脑市场已经有了价格起飞的动向,挖矿市场同样如此。总结背后的原因,在台积电涨价和其他晶圆代工厂商“不对等”合约的带动下,一轮可能持续2年的半导体涨价的超级周期已经按下启动键。

产业会逼死IC设计这一环吗?答案想来是否定的。即便晶圆代工厂真的只顾眼前利益做这样“杀鸡取卵”的事情,但IC设计企业定然不会坐以待毙,最终依然是羊毛出在羊身上,但凡用到芯片的商品价格都会跟着涨。

 
 

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